В 1941 году Виктор Швец, офицер госбезопасности, скрывается под псевдонимом Густав Шварц. Он создаёт подпольную сеть, чтобы бороться с нацистами, захватившими территорию. Благодаря его усилиям сотни людей вступают в сопротивление: они саботируют врага, раздают агитационные материалы и планируют вооружённое выступление. Во главе организации встаёт Василий Афонов.
Деятельность Швеца превращает разрозненных патриотов в сплочённую силу. Диверсии и тайные операции наносят урон оккупантам, а листовки поддерживают дух местных жителей. Под руководством Афонова группа становится настоящей угрозой для захватчиков.
